云助理最新版本2025版 V5.2.1 安卓版

　　国寿云助理是一款来自中国人寿打造的办公软件。该项目定位于为销售人员提供一个移动办公工具，把公司的客户信息、保单信息、产品信息等装进营销员的口袋里，形成一个信息查询、互动的工具，同时通过打通跟后台业务系统的数据通道，将销售一线和销售管理、后援支撑有机整合在一起。整合各系统资源，实现信息交互、事务追踪、信息查询等综合性移动服务。

　　中国人寿云助理也是公司办公和销售督导的有力工具，协助管理层将公司的各种指令、要求、督办传导到每个员工手上，员工在完成任务后可及时通过云助理进行反馈，形成闭环的任务管理。

【功能特点】

　　核心办公功能

　　通知推送：实时推送公司重要会议、政策变动、业务指导等信息，确保员工第一时间掌握动态。

　　任务管理：支持任务分配、进度跟踪与完成情况反馈，帮助员工合理规划工作，避免遗漏。

　　资讯服务：定期推送保险行业动态、市场趋势及专业知识，助力员工提升专业素养。

　　产品查询：提供公司产品咨询、利益演示、计划书生成等功能，方便员工向客户精准介绍产品。

　　业务支持功能

　　客户管理：支持查询客户信息、保单记录及过往沟通记录，帮助员工快速响应客户需求。

　　保单服务：员工可为客户办理保单变更、续费提醒等业务，客户也能通过APP自助操作，简化流程。

　　业绩追踪：提供销售业绩报表查看与导出功能，帮助员工分析业务数据，优化销售策略。

　　便捷服务功能

　　在线考勤：支持员工记录考勤及加班情况，提升管理效率。

　　请假与报销：员工可通过APP提交请假申请及报销审批，简化行政流程。

　　智能设备连接：支持蓝牙读卡器、蓝牙打印机等设备，实现合同快速打印等操作。

　　沟通协作功能

　　即时沟通：支持文字、语音、图片等多种沟通方式，方便员工与同事、客户实时交流。

　　云客服：新增功能，可高效解答客户疑问，提升客户满意度。

【软件亮点】

　　专为内部定制，功能全面

　　聚焦保险行业需求，覆盖员工日常办公、业务拓展、客户服务等全场景，避免功能冗余。

　　界面简洁，操作便捷

　　设计风格与微信相似，降低学习成本，新员工可快速上手。

　　支持多设备登录，手机、电脑、平板数据同步，方便随时切换办公场景。

　　信息推送及时准确

　　采用长连接技术，确保通知、任务、资讯实时送达，避免信息延迟。

　　支持按兴趣订阅频道，获取个性化资讯推送。

【应用亮点】

　　新增云客服与展业工具

　　云客服：通过AI技术快速响应客户咨询，提升服务效率。

　　展业工具：集成产品咨询、利益演示、计划书生成等功能，支持销售全流程。

　　智能识别技术提升效率

　　支持证件识别、人脸识别登录，简化身份验证流程。

　　通过蓝牙设备连接，实现合同快速打印、读卡等操作，减少人工操作时间。

　　内置学习资源助力成长

　　提供在线培训课程、行业资讯等学习资源，帮助员工提升专业技能。

　　支持业绩数据分析，辅助员工制定精准销售策略。

【使用说明】

　　账号体系：

　　销售伙伴：登录名为amis系统14位工号，初始密码为身份证后6位。

　　营管人员：登录名为人力资源8位工号，初始密码为省公司网站查询系统密码。

　　登录流程：打开APP，选择对应入口（营销版/管理版），输入工号及密码，完成身份验证。

　　安全设置：首次登录后需绑定手机号，启用“水印保护”功能（截图自动添加工号），重要文件传输使用“阅后即焚”模式。

　　信息中枢：

　　通知推送：实时接收红色（紧急通知）、蓝色（任务）、绿色（资讯）三级分类信息。

　　公文处理：支持在线预览、电子签名、跨部门流转，实现无纸化审批。

　　展业支持：

　　客户360°档案：查询客户历史保单、缴费记录、服务需求，添加跟进备注。

　　智能展业组件：

　　证件识别：扫描身份证自动填充客户信息。

　　蓝牙打印：连接便携打印机即时输出建议书。

　　产品对比器：可视化展示不同险种收益差异。

【注意事项】

　　账号安全

　　密码管理：修改AMIS系统或门户密码后，需等待24小时生效；连续输错5次密码将触发账户锁定，需联系省级IT支持解锁。

　　信息保护：避免在公共网络环境下登录账号，定期更新密码，不随意透露工号及密码。

　　功能使用规范

　　任务管理：设定任务提醒时间，确保不遗漏重要事项（如客户跟进、培训考核）。

　　数据恢复：误删文件可通过“回收站”功能找回（30天内有效），或联系上级机构申请数据回溯（仅限7日内操作）。

　　远程签到：外出拜访客户时使用远程签到功能，确保考勤数据准确。